En 2005, chaque entité du groupe CACEIS avait son propre outil de suivi des actions commerciales.
Notre objectif était donc de doter le département Commercial d'une base de données commune.

Sur la base d'une étude menée par Unilog Luxembourg, groupe LogicaCMG, le choix d'E-DEAL a été fait en Août 2005. Le projet d'intégration mené par les équipes d'Unilog Luxembourg, Groupe LogicaCMG, a démarré en Octobre 2005 pour une mise en production en Février 2006.
La charge de travail estimée avait correctement été évaluée, ce qui a permis au projet de démarrer en moins de 10 mois. Tous les objectifs en termes de délais, coûts et fonctionnalités ont été tenus.
La fusion des données issues des diverses bases a été optimisée grace à un module de data-cleaning permettant la détection des clients ou contacts communs aux différentes entités du groupe.

CACEIS a également fait le choix d'E-DEAL CRM pour son potentiel important et sa souplesse de personnalisation. Nous avons donc exploité ces atouts et amélioré largement l’ergonomie de l’outil pour prendre en compte nos besoins spécifiques et ajouter des fonctions supplémentaires afin de l’adapter au mieux à notre métier :
- Workflow métier
- Gestion avancée des produits (arborescence complexe de produits bancaires et financiers)
- Présentation synthétique des actions commerciales pour notre Business comitee
- Reporting adapté à nos besoins

Au quotidien, E-DEAL CRM permet à nos commerciaux de mieux gérer la relation avec nos clients Institutionnels, Sociétés de gestion, Fonds d'investissements, Distributeurs et les autres intervenants métiers grâce à l’historique et au suivi des échanges (call report, compte-rendu de visites, suivi de propositions commerciales, liste des produits proposés).

Par l'intermédiaire d'une passerelle entre E-DEAL CRM et nos messageries, les e-mails échangés entre les commerciaux et leurs clients peuvent être classés simplement et rapidement.

Nos commerciaux bénéficient d'un accès direct à la base documentaire qui recense l'ensemble de la documentation Commerciale Produits et également les études marchés, les présentations commerciales, les actualités, nécessaires à la démarche clientèle.

E-DEAL CRM facilite également l'envoi en masse de nos Flash-News et Newsletters et la sélection de leurs destinataires grâce à son module de ciblage et à la console d'e-mailing que nous avons développée avec Unilog.

Pour les activités Marketing, nous utilisons l'environnement CRM pour assurer la gestion de la base documentaire, du référentiel produit et de la veille marchés.
Récemment, nous avons amélioré sensiblement le module évènementiel dans le but, notamment, d'automatiser les invitations clients.

Nous avons déjà anticipé plusieurs évolutions comme l'interfe avec nos systèmes d'information, afin d'avoir une vision métier globale de la relation avec nos clients ainsi qu'une interface avec les agendas des commerciaux, fonctionnalité déjà proposée dans E-DEAL CRM. Jérôme SALSI & Christian QUERO Chef de projet & Administrateur E-DEAL CRM