Dans notre domaine d’activité (i.e. la recherche de financement de dossiers), la qualité des données recueillies, l'’identification des décideurs et la rigueur du suivi des dossiers sont primordiales. Nous avons donc voulu structurer notre organisation autour d'’un outil de gestion de la relation client dont les fonctions nous permettent de :
- Gérer notre cycle de vente
- Suivre la production (montage de dossier)
- Avoir un annuaire prospects/clients centralisé
- Disposer de tableaux de bord
Pour répondre à ces enjeux, nous avons fait le choix de la suite E-DEAL CRM dont nous apprécions particulièrement la souplesse de navigation qui donne accès à l'’information d'’une façon multiple (via le nom, la société, l'’interaction, les liens entre personnes…).
E-DEAL CRM est aujourd’'hui utilisé par l’'ensemble de nos services (commercial, administratif, production…) de sorte que l’'information sur les clients et les partenaires de Subventium est désormais centralisée. Nous n’'avons donc pas de perte d’'information.

Pour transcrire les processus spécifiques de notre métier dans E-DEAL CRM, nous avons particulièrement travaillé sur l’'automatisation des fonctions de suivi de la prescription ce qui nous permet de découper nos dossiers en étapes bien identifiées. A chacune des étapes, nous en déduisons des statuts pour nos prescripteurs ce qui nous permet au final de disposer d’une représentation très fiable de notre réseau d’'apporteurs d'’affaires. En parallèle de ces processus métiers, nous avons activé les fonctionnalités de gestion de la confidentialité des champs d'’E-DEAL CRM. Certaines données ne sont donc accessibles qu'’à certains profils d’'utilisateurs qui peuvent décider de les rendre publiques ou pas. En résumé, nous sommes parvenus à notre objectif : Faire, de notre projet E-DEAL CRM, une sorte de facebook professionnel à valeur ajoutée.

Au titre des modules complémentaires d'’E-DEAL CRM que nous utilisons, on peut également citer la synchronisation de l’'agenda E-DEAL CRM avec notre agenda « maison » ainsi que le recours au module de Netbusiness qui nous permet d’'adresser une newsletter à l’'ensemble de nos contacts sans manipulation compliquée. Enfin, la vision prévisionnelle analytique intégrée via le module E-DEAL Decision est un plus certain qui rend le pilotage de l’'activité commerciale plus lisible.

Aujourd’'hui, E-DEAL CRM est donc l’'outil transverse à tous les services de l’'entreprise, il est devenu notre système d'’information global.
Nous avons même eu l’occasion de tester les différents modes d’accès à E-DEAL CRM puisqu'’après avoir utilisé E-DEAL en mode ASP pendant près de 2 ans, nous venons de basculer en mode acquisition et avons internaliser le logiciel, le tout rapidement et sans que cela ne perturbe nos rythmes de travail. Laurent SCHEINFELD Directeur Associé