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CRM Banca & Seguros

E-DEAL CRM: revolucionar la relación cliente
de los organismos bancarios y de seguros

Con E-DEAL CRM, convierta su Relación Cliente en ventaja competitiva

El sector bancario, de seguros y mutuas conoce hoy una fase de grandes cambios.

Ahora más que nunca, los establecimientos bancarios y aseguradoras deben replantearse su estrategia y acelerar su transformación digital, tener un mejor conocimiento de sus clientes y adaptar las acciones a las expectativas de estos últimos para aprovecharse de oportunidades de conquista, a la vez que fideliza a los clientes existentes.

E-DEAL CRM ayuda a los bancos y seguros a desarrollar su base de clientes, e implementar un enfoque omnicanal.

Problemas
  • Optimizar el recorrido del cliente
  • Lograr su transformación digital
  • Ofrecer un servicio cliente competitivo

La respuesta E-DEAL CRM

E-DEAL CRM, le CRM pour les mutuelles et les assurances

Proponer el producto idóneo en el momento adecuado…

El conocimiento del cliente es un activo imprescindible de la empresa. Le permite adaptar sus ofertas y sus iniciativas comerciales a las expectativas de cada cliente. E-DEAL CRM le permite desarrollar este conocimiento cliente y aplicarlo en un enfoque proactivo adaptado y eficaz.

 

 

  • Una vista a 360º del cliente, de su hogar, de sus productos y de su ecosistema.
  • Puesta en evidencia del potencial de ventas
  • Una vista de contratos de cada cliente, con su empresa o con sus competidores, para poder actuar en el momento oportuno,
  • Reglas operacionales, fácilmente configurables, para obtener un perfil adaptado y pertinente
  • Indicadores clave de desempeño (KPI) para medir la rentabilidad de cada acción y la fidelidad de cada cliente
  • Notificaciones automáticas para que sus asesores puedan ser proactivos cuando surja un evento comercial (un contrato de mutua a punto de vencer), o familiar (el hijo del cliente está a punto de cumplir 18 años, puede ser el momento de proponerle un préstamo de estudios).

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Adaptarse los nuevos usos de sus clientes para ir a su encuentro

Redes de agencias físicas, comparadores en línea, página Web, teléfono, email, redes sociales, aplicaciones móviles, el potencial de interacción con los clientes se desarrolla muy rápido, y una eficiencia comercial óptima requiere una buena gestión del recorrido del cliente.

E-DEAL CRM le permite recuperar el control sobre el recorrido del cliente desde el contacto inicial y a lo largo de su relación, combinando de manera óptima todos los canales de interacción.

E-DEAL CRM se conecta a los demás componentes de su SI interno, ya sean internos, como el tarificador, o externos, como el comparador de precios en línea, y permite mejorar la acción de sus teleoperadores con sus clientes y clientes potenciales.

 

Ya sea en línea o desde su aplicación móvil, sus clientes podrán acceder a su área personal que recoge todos los datos útiles: seguimiento de solicitudes, reembolsos, y puede realizar ofertas pertinentes en base a su contexto.

Le CRM pour la gestion des demandes et des sollicitations

Satisfacer a los clientes ofreciendo una calidad de servicio óptima

E-DEAL CRM permite optimizar su servicio cliente al mismo tiempo que facilita el trabajo de sus asesores. Verdadero complemento a la relación Cliente, el módulo de gestión de solicitudes propone un seguimiento completo de solicitudes (reclamaciones, litigios, solicitudes de información) desde su apertura a su cierre: base de conocimientos, ANS, workflow contextualizados, etc.

 

E-DEAL CRM le ofrece una vista de conjunto de todos los datos cliente, de las oportunidades de ventas, y su motor de reglas configurable permite adaptar automáticamente los niveles de servicio aplicables a la situación específica de cada cliente

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Referencias sobre la problemática

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