Guide utilisateur et guide d'installation
E-DEAL CRM for Hootsuite

Présentation

Découvrez l'application E-DEAL CRM for Hootsuite

L’application « E-DEAL CRM for Hootsuite » offre de nouvelles fonctionnalités permettant d’améliorer la gestion de vos communications avec vos clients finaux sur les réseaux sociaux puis leur traitement, suivi ou historisation dans E-DEAL CRM.

Suite à une conversation sur les réseaux sociaux gérée depuis Hootsuite, l’application « E-DEAL CRM for Hootsuite » offre les fonctionnalités suivantes :

  • Retrouver le contenu des messages de vos clients ou prospects issus des réseaux sociaux dans E-DEAL CRM et tracer leurs identités sociales.
  • Vérifier si un contact digital dispose d’une fiche contact sur E-DEAL CRM et, le cas échéant, rattacher son identité sociale à sa fiche existant dans le CRM.
  • Accéder à la fiche contact associée au compte de réseau social d’une conversation afin de visualiser le profil du client et l’historique des interactions, opportunités ou demandes
  • Créer directement un contact digital dans E-DEAL CRM qualifié comme lead pour un commercial, demande au service client ou cible marketing
  • Publier directement sur le compte de réseau social d’un contact une réponse générée sur E-DEAL CRM par un agent du service client ou un commercial.

Prérequis

Prérequis

Utilisateur :

  • Disposer d’un compte Hootsuite Entreprise
  • Disposer d’un compte sur une application E-DEAL CRM version « Winter 2017 » minimum (Intranet ou SaaS)

Administrateur :

  • Le poste client de l’utilisateur (celui sur lequel se trouve le navigateur Web de l’utilisateur) doit avoir accès à Internet (et en particulier à l’adresse http://hub.e-deal.biz)
  • Le serveur applicatif sur lequel tourne l’application E-DEAL CRM doit avoir accès à l’adresse http://hub.e-deal.biz

Installation

Comment configurer l'appli E-DEAL CRM for Hootsuite

L’application E-DEAL CRM for Hootsuite est maintenant disponible dans l’« App Directory » de Hootsuite. Vous pouvez l’installer pour votre compte Hootsuite directement à partir de l’« App Directory ».

Pour ce faire :

  • Accédez à Hootsuite : https://hootsuite.com/fr/
  • Connectez-vous avec vos identifiants Hootsuite.
  • Dans le menu de navigation Hootsuite accédez aux « Applications »

 Dans le menu de navigation Hootsuite accédez aux « Applications »

  • Dans la fenêtre de gestion des « Applications », recherchez « E-DEAL ».
  • Dans le résultat, cliquez sur le bouton « Installer l’app ».

 Dans le résultat, cliquez sur le bouton « Installer l’app ».

La première fois que vous utilisez l’application « E-DEAL CRM for Hootsuite », vous devez associer votre compte Hootsuite à votre compte E-DEAL CRM. Pour ce faire, une fenêtre apparaît dans E-DEAL CRM for Hootsuite et affiche un identifiant à copier/puis coller dans votre profil utilisateur E-DEAL CRM.

une fenêtre apparaît dans E-DEAL for Hootsuite et affiche un identifiant

Veillez à bien laisser cette fenêtre ouverte afin d’y revenir par la suite !

Accédez à votre profil utilisateur E-DEAL 

Collez l’identifiant.

Établir la liaison avec Hootsuite

Retournez sur la fenêtre Hootsuite :

Retournez sur la fenêtre Hootsuite :

 

La fenêtre de confirmation ci-dessous s’affiche

La fenêtre de confirmation ci-dessous s’affiche :

L’installation est terminée. Vous pouvez commencer à utiliser l’application E-DEAL CRM for Hootsuite.

Enregistrer

Guide Utilisateur

Comment tirer profit de E-DEAL CRM for Hootsuite

L’application E-DEAL pour Hootsuite apporte deux nouvelles fonctions :

  • Un plug-in « Envoyer sur E-DEAL CRM » :
    • Permet d’être redirigé vers E-DEAL CRM afin de rechercher si une personne dispose de la même identité sociale que celle captée sur les réseaux sociaux, via Hootsuite, et
    • Permet de créer un « Contact Digital » (silhouette) dans E-DEAL CRM, en partant d’un message sur les réseaux sociaux, depuis Hootsuite. Selon le contexte, la conversation digitale sera convertie en opportunité commerciale, en demande auprès du service client, en inscription à un événement ou en nouveau contact dans E-DEAL CRM.
  • “E-DEAL View” stream:
    • Cette fonction permet d’afficher les interactions E-DEAL CRM en lien avec les conversations Hootsuite afin de poster des réponses préparées par un utilisateur du CRM.

Envoyer sur E-DEAL CRM

Rechercher une personne dans E-DEAL CRM

Le bouton « Envoyez vers E-DEAL CRM » est disponible depuis les conversations Hootsuite.

Il permet au community manager de rechercher dans E-DEAL CRM si le contact identifié sur les réseaux sociaux existe sur E-DEAL CRM.

Pour chercher une personne dans E-DEAL CRM depuis une conversation Hootsuite :

 

Chercher une personne dans E-DEAL CRM depuis une conversation Hootsuite

Une fenêtre de création d’un contact digital s’ouvre.

Une fenêtre de création d’un contact digital s’ouvre

 

La page de recherche de personnes à partir de données du contact Hootsuite s’affiche dans E-DEAL CRM.

La page de recherche de personnes à partir de données du contact Hootsuite s’affiche dans E-DEAL CRM.

Créer un contact digital dans E-DEAL CRM

Un « Contact Digital » est une donnée peu qualifiée, enregistrée dans un premier temps sous forme de silhouette dans E-DEAL CRM.  Un « Contact Digital » peut être converti en demande auprès du service client, en opportunité commerciale, ou encore en cible d’évènement selon le processus de transformation manuel ou automatique de silhouettes, défini dans E-DEAL CRM.

Avec l’application « E-DEAL CRM for Hootsuite », vous pouvez créer des « Contacts Digitaux » dans E-DEAL CRM à partir des messages des réseaux sociaux agrégés dans le dashboard Hootsuite

Création d’un contact digital depuis Hootsuite

Chercher une personne dans E-DEAL CRM depuis une conversation Hootsuite

Une fenêtre de création de contact digital s’ouvre :

Une fenêtre de création de contact digital s’ouvre

Contexte de “Lead”

Sélectionner le contexte « Lead » afin que la conversation Hootsuite soit affectée à un commercial sous la forme d’une opportunité (module E-DEAL Sales).

Le champ « Titre » reprend les informations suivantes : « Nom du réseau social : Premiers caractères du commentaire ». N’hésitez pas à donner un titre plus explicite afin de faciliter le traitement par l’équipe commerciale dans E-DEAL CRM.

Contexte de lead

Contexte de “Demande”

Sélectionnez le contexte « Demande » pour indiquer que la conversation Hootsuite doit être transférée au service client (module E-DEAL Service).

Renseignez la qualification en sélection l’un des motifs proposés (obligatoire) afin que la demande soit affectée à l’équipe ou à l’acteur en charge de ce type de motif.

Contexte « Demande »

Contexte d’ “Événement”

Sélectionnez le contexte « Evénement » pour indiquer que la création du contact digital doit déboucher sur l’inscription à un événement (module E-DEAL Marketing).

Sélectionnez l’événement concerné en cliquant sur la loupe, ainsi que le statut d’inscription à appliquer (obligatoire).

Contexte « Evènement »

Contexte de “Contact”

Sélectionner le contexte « Contact » pour créer uniquement une personne (et éventuellement une entreprise si le champ « Raison sociale » du contact digital est renseigné). Vous pouvez choisir cette option pour enrichir votre base CRM avec un nouveau contact sans lui associer de processus de relation client (gérer une base d’influenceurs par exemple).

Transformation automatique

L’option « Transformation auto » permet de procéder automatiquement et instantanément à la transformation du contact digital en fiche personne et éventuellement en fiche entreprise. En fonction du contexte choisi, une opportunité, une demande ou une cible d’événement sera également créée.

Transformation automatique

Après avoir complété le formulaire de création de contact digital, cliquez sur « Enregistrer et fermer » si vous ne souhaitez pas consulter la fiche créée sur E-DEAL CRM.

Si vous souhaitez consulter sur E-DEAL CRM la fiche silhouette générée ou, si vous avez opté pour la transformation automatique, la fiche Personne et, selon le contexte, la demande, l’opportunité ou l’inscription à l’événement générée, cliquez sur « Enregistrer et ouvrir dans E-DEAL CRM ».

Transformation automatique confirmation

Afficher des interactions E-DEAL CRM dans Hootsuite avec « E-DEAL view »

Lorsqu’une conversation Hootsuite génère de la relation client, la conversation est associée au processus : contenu, liens, informations du compte, etc. Ces informations vont permettre à l’utilisateur de traiter l’opportunité ou la demande dans E-DEAL CRM.

Lorsque que l’utilisateur en charge du traitement de la demande, de la création de l’opportunité ou des inscriptions à un événement, souhaite publier une réponse à l’internaute, il a la possibilité de créer une interaction « à faire » (activité facebook sortant / twitter sortant) afin de l’envoyer à Hootsuite.

L’interaction à traiter est ensuite affichée dans le flux « E-DEAL View » afin que la Community manager puisse poster la réponse directement depuis le dashboard Hootsuite.

La fonction « répondre » disponible depuis chaque interaction du flux E-DEAL View

 

Le community manager peut modifier le message

 

 

 

Enregistrer

FAQ

Que faire en cas de ...

Vous avez installé l’application E-DEAL CRM for Hootsuite, mais la fonction « ENVOYER VERS E-DEAL CRM » n’apparait pas dans le menu au clic sur le bouton de fonction d’une conversation.

Vérifier l’activation des plugins de l’application E-DEAL CRM for Hootsuite dans Hootsuite :

  • Cliquer sur le menu « Applications »
  • Dans la fenêtre « Applications », cliquez sur « Mes apps »

Vérifier que l’application E-DEAL CRM for Hootsuite est bien affichée.

Vérifier que l’application E-DEAL for Hootsuite est bien affichée.

 

  • Cliquez sur Réglages.

Cliquez sur réglages

  • Puis sur l’onglet “App Plugins”.
    Vérifier que le plugin est activé. Cliquez sur « add » le cas échéant.

 Puis sur l’onglet Applications et plug-ins

Si cela ne fonctionne toujours pas :

  • Rafraichir la page Hootsuite

Si cela ne fonctionne toujours pas :

  • Vérifier que vous arrivez bien à accéder à l’application E-DEAL CRM en tapant l’url de l’application E-DEAL CRM dans un autre onglet.
  • Si vous n’arrivez pas à accéder à l’application E-DEAL CRM : contactez votre administrateur.

Si l’application E-DEAL CRM fonctionne :

  • Vérifier que l’url de l’application E-DEAL CRM est bien configurée dans le champ « URL d’accès à E-DEAL CRM » de votre profil utilisateur E-DEAL
  • Si oui cliquer sur « Etablir liaison Hootsuite » dans le pavé action sur votre page profil.

Etablir liaison Hootsuite

Si cela ne fonctionne toujours pas :

  • Dans Hootsuite, supprimer l’application E-EDAL for Hootsuite et recommencer le processus d’installation.