Un devis où le client participe dans mon CRM
Publié le : 09/02/2016 dans CRM mobile, Logiciel vente Par : Manon Badoc Tags :

Partagez votre CRM avec vos clients : création d’un devis avec une tablette

La tendance est au partage de l’expérience CRM avec le client pour plus de convivialité, de collaboration et de confiance. Dans la dernière version de son logiciel, E-DEAL CRM se met aux interfaces à 4 mains comme la création de devis en direct. Aux côtés de votre client, accédez au catalogue produit et constituez votre devis en ajoutant des produits au « panier » du client avant de l’envoyer en live !

Partager son écran avec le client : les interfaces à 4 mains

Nombreuses sont les entreprises qui font évoluer leur stratégie commerciale pour gagner en proximité client et se montrer plus à l’écoute de leurs besoins. Le canal de vente « agence » se prête bien à l’expérience partagée afin de construire ensemble une offre adaptée. Le client a ainsi accès à toute l’information disponible comme il l’aurait sur le web, mais avec les conseils d’un professionnel en plus. Les utilisateurs nomades (comme les représentants ou autres VRP) n’échappent pas à cette nouveauté et utilisent de plus en plus leur tablette pour partager leur écran avec le client. Les outils mis à leur disposition doivent donc évoluer pour s’adapter aux différents supports qui peuvent être utilisés et proposer des interfaces dites à 4 mains.
Avec sa nouvelle version, E-DEAL CRM s’est mis au responsive design : maintenant, le CRM s’adapte au support que vous utilisez (pour mieux comprendre tout ça, je vous conseille de lire cet article sur le CRM flat design). Et pour accompagner l’évolution de l’entreprise, E-DEAL propose désormais des interfaces à 4 mains.

Créer une offre en direct avec son client : le nouveau processus de devis

Un nouveau processus « tablette » a fait son entrée dans E-DEAL CRM : la création de devis via le catalogue produits. Le chargé d’affaires peut constituer un devis depuis sa tablette aux côtés de son client qui visualise les mêmes informations. Dans un esprit de boutique e-commerce, ils suivent un processus encadré et accèdent au catalogue afin de visualiser tous les produits mais aussi les tarifs, les points forts du produit, ses caractéristiques, etc… Lorsque le choix est fait, il suffit d’ajouter le produit à son panier afin de continuer la visite.

Une fois le devis constitué, celui-ci peut être directement envoyé par e-mail, imprimé ou envoyé au back-office pour valider la commande. Les devis qui ne sont pas transformés sont intégrés automatiquement au pipe commercial de l’utilisateur afin qu’il réalise une relance ultérieurement.

Et ce n’est qu’un début ! La R&D travaille déjà sur d’autres modèles d’interfaces à 4 mains comme la signature électronique pour clôturer le parcours de vente, un formulaire de « découverte client » pour qualifier un besoin ensemble et améliorer la connaissance client de manière ludique ou encore un reporting « fidélisation client » présentant tous les avantages acquis par le client, ses appels au service client et le traitement associé. Ces nouveautés seront donc intégrées dans les prochaines versions d’E-DEAL CRM !

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