7 consejos para llevar a cabo tu proyecto CRM
Publicado el : 17/05/2017 en CRM software, Gestión de proyectos Por : Nathalie Laurent Tags :

7 consejos para llevar a cabo tu proyecto CRM

La implementación de un CRM es un proyecto tanto informático como humano. Para tener éxito, tu obsesión debe ser la tasa de uso y aceptación por parte de los usuarios. Entonces, aquí hay 7 consejos * que les damos a nuestros clientes para garantizar el éxito de un proyecto CRM.

Liderar un cambio

El proyecto CRM implica un cambio en los hábitos de trabajo. Por lo tanto, debes identificar todos los cambios, ya sean mayores o menores. Luego toma el tiempo para explicar los impactos, para concretar los beneficios … No descuides el tiempo de formación de los usuarios. Se debe hacer una transferencia real de habilidades para luego permitir el aumento de las habilidades internas. El objetivo es que tus usuarios se unan al proyecto.

Identifica todas tus necesidades y priorízalas

¿A quién quiere equipar?: ¿A tu personal de ventas, a tus equipos de marketing o a tu servicio de atención al cliente? ¿Pueden algunas tareas actuales ser automatizadas? Piensa cuidadosamente sobre tus objetivos, resultados esperados y asuntos comerciales. Para querer demasiado desde el principio, corres el riesgo de “establecer una fábrica de gas”. El grupo piloto puede desmotivarse y quedarse sin energía si los resultados concretos no llegan lo suficientemente rápido. Para ser efectivo, prioriza tus necesidades.

Elige una solución CRM para tu negocio

Evolucionas en un ambiente específico. Entonces, las herramientas que usas deben adaptarse a ellas. Identifica tus desafíos actuales y futuros para asegurarse de que el CRM sepa cómo responder. Paralelamente, ¿tienes restricciones particulares: multilingüe (lee el artículo “La importancia de una Relación Cliente multilingüe“), multi-dispositivos vocabulario específico…?

Piensa en las herramientas que ya existen (mensajería, ERP, GED, software de oficina …). Todas estas herramientas deben interactuar con tu CRM. Opta por el CRM que más te convenga.

Integra operaciones en tu proyecto CRM

Los objetivos de una solución de Gestión de la Relación Cliente son muchos (lee el artículo “¿Por qué usar el software CRM?”). Tus equipos están mejor ubicados para identificar las características que necesitan. Involucrar a los usuarios operacionales para garantizar que el CRM cumpla con las expectativas.

Establecer un presupuesto global

Un poco como en el restaurante, algunos vendedores de software CRM ofrecen un menú o a la carta. Entonces, para ahorrar costos o priorizar con el tiempo, puedes decidir implementar un módulo tras otro. Para una estimación del presupuesto ajustado, considera incluir la solución, la personalización, la formación y el mantenimiento.

Pide un modelo personalizado

¿Qué mejor que un modelo o POC (proof of concept) personalizado para tu negocio o sector para verificar que el CRM puede adaptarse a él? Esto es esencial y muy útil antes de comenzar un proyecto CRM. Así que recuerda especificar esta solicitud de POC en tus requisitos y especificaciones.

Establece metas realistas a corto plazo

Para facilitar la adopción del CRM, implementa objetivos SMART (específicos, mesurables, aceptables, realistas y de duración determinada). Por ejemplo, puedes cambiar de múltiples Excel a una sola base de datos. Con resultados tangibles, lograrás que el CRM sea indispensable.

Herramienta central de tu Relación Cliente, la solución CRM permite aprovechar al máximo el potencial de tu mayor riqueza: tus clientes y clientes potenciales. También capacitará a tus empleados los medios para lograr sus objetivos y trabajar de manera más efectiva, tanto individual como colectivamente.

Y ahora, depende de ti …

* Por cierto, ¿por qué 7? Porque es un número que simboliza la compleción y la totalidad (¡sí, sí, no es broma!). Entonces, decidimos que era el número ideal para acompañarte en tu proyecto CRM.

 

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