Tu proyecto CRM exitoso
Publicado el : 27/03/2018 en CRM software, Gestión de proyectos Por : Nathalie Laurent Tags :

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Has decidido embarcarte en un proyecto de CRM. ¡Bravo! Es una herramienta esencial que está en el corazón de tu sistema de información. Pero antes de cantar victoria, hay varios pasos a seguir. Porque sí, la implementación del software CRM es un proceso que lleva tiempo. Para apoyarte en el mejor de los casos, haremos que te beneficies de la experiencia de E-DEAL. Y, para que tengas tiempo de entender completamente cada uno de nuestros consejos, nosotros te los destilaremos poco a poco. ¿Listo para los primeros cinco?

Establecer objetivos SMART

SMART es un acrónimo para definir y enmarcar el objetivo que se logrará. Este objetivo debe ser:

  • eSpecífico: debe estar directamente relacionado con el trabajo de la persona responsable de lograr este objetivo. En otras palabras, debe ser personalizado.
  • Medible: debe ser cuantificado o calificado para determinar los medios necesarios para lograrlo.
  • Alcanzable: debe compartirse con los participantes y orientarse a la acción. En resumen, el objetivo debe ser lo suficientemente ambicioso como para ser motivador, pero también razonable para garantizar la aceptación del equipo.
  • Relevante: ¡todo está dicho! Si se considera poco realista, los participantes ni siquiera querrán intentar alcanzarlo.    
  • Tiempo determinado: concretamente, el objetivo debe estar delimitado en el tiempo con un plazo y, posiblemente, plazos intermedios.

 

Establece tus ambiciones con respecto al software CRM

“Incrementar la facturación en un corto plazo” no es un objetivo directamente relacionado con el uso del software CRM. Recuerda el punto anterior, necesitas identificar metas realistas. Entonces, para un proyecto CRM, mira estos 3 factores clave:

  • Reducción de la carga de trabajo: al automatizar ciertas tareas, tus equipos pueden enfocarse en misiones de mayor valor agregado.
  • Reducción de los tiempos de procesamiento: el CRM es una herramienta colaborativa en la que el acceso y el intercambio de información reinan. Por lo tanto, tus equipos necesitarán menos tiempo para encontrar ese elemento que necesitan.
  • Ventaja competitiva: con tu software CRM, ahora podrás hacer algo que no hiciste antes. Seguir el pipe comercial, configurar campañas de emailing, administrar eventos, reportings … Opta por el mejor CRM, el que mejor se adapte a tus necesidades.

Dirige el alcance de tus objetivos cuantificado

Nunca lo repetiremos lo suficiente. Los indicadores cuantificados, estos famosos KPIs, son esenciales para el buen despliegue de un proyecto de Relación Cliente. Y, sin embargo, ¡vemos que menos de un requisito con especificaciones sobre dos los contiene! Peor aún, solo el 10% de ellos incluye un método de cálculo. Entonces, por favor, no descuides este paso. Esta es una de las claves del éxito. Y la razón es simple: es comparando tus resultados con estos objetivos cuantificados que sabrás si estás en rojo o en verde. Por lo tanto, debes determinarlos antes de que comience el proyecto y seguirlos regularmente.

Delimita los contornos de tu proyecto de CRM

Consejo: Escribe una o dos frases que describan los contornos del software CRM, y recuérdalas al comienzo de cada reunión del proyecto. Piensa en la regla de 5W: “What, Why, Who, When, Where”, a menudo traducida al castellano por “Qué, Por qué, Quién, Cuándo, Dónde”. Esto permitirá que todos los participantes tengan la información correcta en mente. Y, si es necesario, también es una gran manera de replantear una reunión. Paralelamente, delimitar los límites también significa distinguir entre las misiones gestionadas internamente y las gestionadas externamente.

Se realista sobre los timings

Una solución CRM operacional en menos de 4 meses es ilusoria. O está condenada al fracaso. La razón es simple: los usuarios necesitan tiempo para apropiarse de la herramienta y dominarla. Y puedes imaginar con seguridad que tienen otro trabajo de tiempo completo al mismo tiempo.

Por el contrario, un proyecto de más de 9 meses a menudo se considera demasiado largo. Puedes tener dificultades para mantener la atención y la motivación de los empleados involucrados si no les muestra que las cosas están avanzando. Y en E-DEAL, ¿cómo funciona? Todo depende de tus requisitos, tu organización actual, etc. Pero, dado que nuestros clientes hablan mejor que nosotros, no dudes en consultar el testimonio de Carrefour Pro donde se utilizó la herramienta después de 6 meses.

Eso es todo, ahora sabes por dónde empezar a abordar con calma tu proyecto CRM. Define objetivos SMART, establece tus ambiciones para el software CRM, impulsa el alcance de tus objetivos cuantificados, delinea los contornos del proyecto y se realista sobre los timings. Estos son los primeros pasos. Para saber lo siguiente, nos vemos aquí en este blog, la próxima semana 🙂

Pero si eres demasiado impaciente para saber más, mira lo que te dicen aquí: “7 consejos para llevar a cabo tu proyecto de CRM“. ¡Es un regalo!

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