E-DEAL CRM for Hootsuite
Guía de usuario y guía de instalación

Presentación

Descubre el E-DEAL CRM para la aplicación Hootsuite

La aplicación “E-DEAL CRM for Hootsuite” ofrece nuevas características para mejorar la gestión de tus comunicaciones con tus clientes finales en las redes sociales luego su procesamiento, seguimiento o historización en E-DEAL CRM.

Tras una conversación en redes sociales gestionada desde Hootsuite, la aplicación “E-DEAL CRM for Hootsuite” ofrece las siguientes funcionalidades:

  • Encuentra el contenido de los mensajes de tus clientes o posibles clientes de las redes sociales en E-DEAL CRM y traza tus identidades sociales.
  • Comprueba si un contacto digital tiene una ficha de contacto en E-DEAL CRM y, en su caso, adjunta tu identidad social a su formulario existente en el CRM.
  • Accede a la ficha de contacto asociada a la cuenta de la red social de una conversación para ver el perfil del cliente y el historial de interacciones, oportunidades o solicitudes.
  • Crea directamente un contacto digital en E-DEAL CRM calificado como lead para un comercial, solicitud al servicio cliente o marketing segmentado.
  • Publica directamente en la cuenta de la red social de un contacto una respuesta generada en E-DEAL CRM por un agente del servicio al cliente o un comercial.

Requisitos previos

Requisitos previos

Usuarios:

  • Tener una cuenta de Hootsuite Enterprise
  • Tener una cuenta en una aplicación E-DEAL CRM versión “Winter 2017” mínima (Intranet o SaaS)

Administrador:

  • El puesto cliente del usuario (en la que se encuentra el navegador Web del usuario) debe tener acceso a Internet (y en particular a la dirección http://hub.e-deal.biz)
  • El servidor de aplicaciones que ejecuta la aplicación E-DEAL CRM debe tener acceso a la dirección http://hub.e-deal.biz

Instalación

¿Cómo configurar la aplicación E-DEAL CRM for Hootsuite?

La aplicación E-DEAL CRM for Hootsuite está disponible ahora en el «App Directory» de Hootsuite. Puedes instalarlo para tu cuenta Hootsuite directamente desde el «App Directory».

Para hacer esto:

  • Acceder a Hootsuite: https://hootsuite.com/es/
  • Inicia sesión con tus credenciales de Hootsuite.
  • En el menú de navegación Hootsuite, ve a “Directorio de Apps”

 En el menú de navegación Hootsuite, ve a "Directorio de Apps"

  • En la ventana de administración de “Mis aplicaciones”, busca “E-DEAL”.
  • En el resultado, haz clic en el botón “Instalar aplicación”.

 En el resultado, haz clic en el botón "Instalar aplicación".

La primera vez que utiliza la aplicación “E-DEAL CRM for Hootsuite”, debes vincular tu cuenta Hootsuite a tu cuenta de E-DEAL CRM. Para hacer esto, una ventana aparece en E-DEAL CRM for Hootsuite y muestra un identificador para copiar / pegar en tu perfil de usuario de E-DEAL CRM.

una ventana aparece en E-DEAL CRM for Hootsuite y muestra un identificador

Asegúrate de dejar tu ventana abierta para volver posteriormente.

Asegúrate de dejar tu ventana abierta para volver posteriormente.

Haz click en Modificar

Pega el ID

Haz click

Regresa a la ventana de Hootsuite:

Regresa a la ventana de Hootsuite

Se muestra la ventana de confirmación a continuación:

Se muestra la ventana de confirmación a continuación

La instalación está completa. Puedes comenzar a usar la aplicación E-DEAL CRM for Hootsuite.

Enregistrer

Guía del usuario

Cómo aprovechar E-DEAL CRM for Hootsuite

La aplicación E-DEAL for Hootsuite ofrece dos nuevas funciones:

  • Un plug-in «Enviar a E-DEAL CRM»:
    • Te permite ser redirigido a E-DEAL CRM para averiguar si alguien tiene la misma identidad social que las redes sociales, a través de Hootsuite, y
    • Crea un “contacto digital” (silueta) en E-DEAL CRM, comenzando desde una publicación en las redes sociales, desde Hootsuite. Dependiendo del contexto, la conversación digital se convertirá en una oportunidad comercial, una solicitud de servicio al cliente, un registro de evento o un nuevo contacto en E-DEAL CRM.
  • “E-DEAL View” stream: Esta función te permite ver las interacciones E-DEAL CRM relacionadas con las conversaciones de Hootsuite para publicar respuestas preparadas por un usuario del CRM.

Enviar en E-DEAL CRM

Buscar una persona en E-DEAL CRM

El botón “Enviar a E-DEAL CRM” está disponible en las conversaciones de Hootsuite.

Permite al community manager buscar en E-DEAL CRM si el contacto identificado en las redes sociales existe en E-DEAL CRM.

Para buscar a una persona en E-DEAL CRM desde una conversación de Hootsuite:

Para buscar a una persona en E-DEAL CRM desde una conversación de Hootsuite

Se abre una ventana para crear un contacto digital:

Se abre una ventana para crear un contacto digital

La página de búsqueda de personas de los datos de contacto de Hootsuite aparece en E-DEAL CRM.

La página de búsqueda de personas

Crear un contacto digital en E-DEAL CRM

Un “Contacto Digital” es un elemento de datos poco calificados, inicialmente registrado como una silueta en E-DEAL CRM. Un “Contacto Digital” se puede convertir en una solicitud de servicio al cliente, una oportunidad comercial o en un objetivo de evento de acuerdo con el proceso de transformación de siluetas manual o automático definido en E-DEAL CRM.

Con la aplicación “E-DEAL CRM for Hootsuite”, puedes crear “Contactos Digitales” en E-DEAL CRM desde publicaciones agregadas de redes sociales en el dashboard Hootsuite.

Creación de un contacto digital desde Hootsuite:

Creación de un contacto digital desde Hootsuite

Se abre una ventana de creación de Contacto Digital:

Se abre una ventana de creación de Contacto Digital:

Contexto de “Cliente potencial”

Selecciona el contexto “Solicitud” para indicar que la conversación de Hootsuite debe transferirse al servicio al cliente (módulo E-DEAL Servicio).

Completa la calificación de selección con uno de los motivos propuestos (obligatorio) para que la solicitud se asigne al equipo o al actor a cargo de este tipo de motivo.

Completa la calificación

Contexto de “Solicitud”

Selecciona el contexto “Solicitud” para indicar que la conversación de Hootsuite debe transferirse al servicio al cliente (módulo E-DEAL Servicio).

Completa la calificación de selección con uno de los motivos propuestos (obligatorio) para que la solicitud se asigne al equipo o al actor a cargo de este tipo de motivo.

Completa la calificación de selección con uno de los motivos propuestos

Contexto de “Evento”

Selecciona el contexto “Evento” para indicar que la creación del contacto digital debe conducir al estado de inscripción de un evento (módulo E-DEAL Marketing).

Selecciona el evento en cuestión haciendo clic en la lupa, así como el estado de inscripción para aplicar (obligatorio).

Selecciona el evento en cuestión

Contexto de “Contacto”

Selecciona el contexto “Contacto” para crear solo una persona (y posiblemente una empresa si se completa el campo “Razón Social” del contacto digital. Puedes elegir esta opción para enriquecer tu base de datos CRM con un nuevo contacto sin asociarlo con un proceso de relación cliente (por ejemplo, administrar una base de datos de influencers).

Transformación automática

La opción “Transformación automática” permite proceder de forma automática e instantánea a la transformación del contacto digital en una persona y posiblemente en una empresa. Dependiendo del contexto elegido, también se creará una oportunidad, una solicitud o un objetivo de evento.

La opción "Transformación automática"

Después de completar el formulario de creación de contacto digital, haz clic en “GUARDAR Y CERRAR” si no deseas consultar el formulario creado en E-DEAL CRM.

Si deseas consultar la ficha de silueta generada en E-DEAL CRM o, si has optado por la transformación automática, la ficha Persona y, dependiendo del contexto, la solicitud, oportunidad o registro para el evento generado, haz clic en “GUARDAR Y ABRIR EN E-DEAL CRM“.

GUARDAR Y ABRIR EN E-DEAL CRM

Mostrar interacciones E-DEAL CRM en HOOTSUITE CON “E-DEAL VIEW”

Cuando una conversación de Hootsuite genera una relación cliente, la conversación se asocia con el proceso: contenido, enlaces, información de la cuenta, etc. Esta información permitirá al usuario procesar la oportunidad o la solicitud en E-DEAL CRM.

Cuando el usuario a cargo del procesamiento de la solicitud, la creación de la oportunidad o las inscripciones de un evento, desea publicar una respuesta al internauta, tiene la oportunidad de crear una interacción “para hacer” para enviarlo a Hootsuite.

La interacción que se procesará se mostrará en la secuencia “E-DEAL View” para que el Community Manager pueda publicar la respuesta directamente desde el dashboard de Hootsuite.

La función de “respuesta” disponible en cada interacción de la interacción E-DEAL View propondrá un comportamiento diferente dependiendo de la red social:

La función de "respuesta" disponible en cada interacción de la interacción E-DEAL View

El community manager puede modificar el mensaje

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FAQ

Qué hacer en caso de...

Has instalado la aplicación E-DEAL CRM for Hootsuite, pero la función “ENVIAR A E-DEAL CRM” no aparece en el menú haciendo clic en el botón de función de una conversación.

Verificar la activación de los plugins de la aplicación E-DEAL CRM for Hootsuite en Hootsuite:

  • Haz clic en el menu «Aplicaciones»
  • En la ventana «Aplicaciones», haz click en «Mis apps»

Verifica que la aplicación E-DEAL CRM for Hootsuite aparece bien.

Verifica que la aplicación E-DEAL CRM for Hootsuite aparece bien

  • Haz clic en Configuraciones.

Haz clic en Configuraciones

  • Luego en la pestaña “App Plugins”.
    Verifica que el plug-in está activado.  Haz clic en “add” si procede.

Preferencias de app

Si aún no funciona:

  • Refresca la página Hootsuite

Si aún no funciona:

  • Verifica que puedes acceder en la aplicación E-DEAL CRM escribiendo la url de la aplicación E-DEAL CRM en otra pestaña.
  • Si no puedes acceder a la aplicación E-DEAL CRM: ponte en contacto con tu administrador.

Si la aplicación E-DEAL CRM funciona:

  • Comprueba que la URL de la aplicación E-DEAL CRM esté configurada en el campo ” URL de acceso a E-DEAL CRM” de tu perfil de usuario E-DEAL.
  • Si es el caso, haz clic en “establecer enlace Hootsuite” en el panel de acciones en su página de perfil.

establecer enlace Hootsuite

Si aún no funciona:

  • En Hootsuite, elimina la aplicación E-DEAL for Hootsuite y empieza de nuevo el proceso de instalación.